Il disco si può dividere in due parti: la Suite e le altre tracce. Si è davanti ad un risultato abbastanza diviso stilisticamente in quanto, rispettivamente, la suite è in puro stile progressivo, con suoni di Hammond in primo piano e anche con apporto di sax e xilofoni, mentre le altre tracce sono hard rock. Contando la precocità dell'anno, il disco guadagna dei bei punti anche se il merito va soprattutto alla suite.

Un inizio più cupo rispetto al precedente lavoro del gruppo ma tutto sommato anche migliore nelle parti rock, o almeno in certi punti. Bisogna comunque dire che catalogo questo disco più Blues che progressive... Bella "Time Lament" e "Bring out your eyes".
"Downhill and shadows" è un blusaccio in perfetto stile Stevie Ray Vaughan.

• Dave Greenslade: Tastiere
• Dave Gelly: Sax
• Jimmy Phillips: Sax
• Dick Heckstall-Smith: Sax
• James Litherland: Chitarra/Voce
• Tony Reeves: Basso/Chitarra
• Jon Hiseman: Batteria